Действия фильма разворачиваются во времена правления династии Мин. Император создал тайную службу безопасности, которая подчинялась только его указам - Цзиньивэй, или как еще по –другому ее можно назвать - Охрана в парчовых халатах. Члены этого подразделения обладали самыми широкими полномочиями и действовали исключительно в интересах главы государства. Им никто не указ кроме Императора, их не возможно обвинить в преступных деяниях, они беспощадны, неодолимы… В конце правления династии Мин, секретной службой руководили евнухи. В изгнании пребывает принц Чин, которого гложет жажда мести. Однако ему повезло, он сумел склонить на свою сторону главного евнуха Цзя Цзин Чжона, и тот отдает императорский приказ главе Цзиньивэй — Чин Лону — арестовать Советника Чжао Шэнь Еня и забрать его шкатулку, в которой будто бы хранится список предателей. Но это не правда, в шкатулке на самом деле хранилась Императорская печать, символ власти, которую следует беречь как величайшую драгоценность. И Чин Лон понимает, что его обманули и подставили. Стараясь не попасться, он пытается выяснить правду, но век члена Цзиньивэя короткий, смерть следует за ним, выполнит ли Чин Лон свое последнее задание?
