Вторая часть кинофильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Герои, уже известные нам по фильму 1994 года, вынуждены пережить все тяготы Великой Отечественной войны, чтоб затем постараться воссоединиться и вновь обрести счастье. Комдива Котова в тридцатые годы осудили как врага народа, причем осудили несправедливо. Однако он не был расстрелян и остался жив. Когда началась война, его вместе с другими обыкновенными солдатами штрафниками отправили на фронт. Там он испытал все, что и обычные бойцы: голод, холод, грязь, дыхание смерти. Так же, как и остальные, боялся строить какие – либо планы на будущее, прекрасно осознавая, что может не дожить и до завтрашнего дня. Но он выжил, прошел этот ад, чтоб вернуться. Найти свою дочь, которая верит, что отец жив…